Dómínóin sem skortir algerlega eru stunduð í iðnaðarkeðjunni og hvert kort sem fellur niður veldur nýrri keðjuverkun.
Samkvæmt nýlegri rannsóknarskýrslu Goldman Sachs hafa allt að 169 atvinnugreinar um allan heim áhrif að einhverju leyti af skorti á flögum, allt frá stálvörum, steypuframleiðslu til loftslagsframleiðslu og jafnvel framleiðslu sápu.
GG quot; Skelfingin við klárast á flögum gerir öll fyrirtæki of skipulögð, eins og skort á salernispappír, en í miklum mæli." Elon Musk stofnandi Tesla sagði á Twitter 2. júní.
Samt sem áður, byggt á heildarsjónarmiðum margra sérfræðinga í framleiðslu flísanna, mun stóra bilið milli framboðs og eftirspurnar eftir framleiðslugetu flísar KG # 39;
GG quot; Þessi lota af flísskorti eru fiðrildiáhrif bandarískra refsiaðgerða gegn Huawei. Huawei er orðið fiðrildið sem blaktir vængjunum og olli fellibylnum." Sérfræðingur frá Yitong Network sagði blaðamanni Caijing dóm sinn. Yitong hefur stundað þjónustu við aðfangakeðjuna í langan tíma og hefur tekist á við andstreymis og niðurstreymis og þekkir lúmskar breytingar á hverjum hlekk í keðju hálfleiðaraiðnaðarins.
Hann greindi að þegar Huawei var beitt viðurlögum af Bandaríkjunum til að tryggja samfelld viðskipti var birgðaferlið lengt frá hefðbundnum mánuði til árlegrar einingar, sem leiddi til verulegrar aukningar á eftirspurn Huawei' markaði. Huawei hefur mikið magn og næstum eftirspurn eftir öllum tegundum flísa.
Eftir Huawei fylgdu aðrir framleiðendur læti, hamstraðu og vernduðu sjálfa sig. Samanborið við aukna náttúrulega eftirspurn leiddi þetta til þess að enn er verið að leita lausna eftir áramót.
Fréttamenn Caijing stóðu nýlega fyrir miklum rannsóknum og viðtölum við nokkur fyrirtæki og verksmiðjur á kínversku flísframleiðslu- og eftirspurnarhliðinni. Niðurstöður könnunarinnar sýna að eins og stendur hefur ekki verið dregið verulega úr skorti á franskum og lengri afhendingartíma. Jákvætt merki er að framleiðslugeta sumra flíssteypna hefur verið að losa um merki. Til dæmis hefur stór alþjóðleg verksmiðja ætlað að taka aftur við pöntunum fyrir fjórða ársfjórðung.
Þetta er afleiðing af virkri sjálfstýringu flísafurðakeðjunnar, en slík reglugerðargeta er takmörkuð af ýmsum þáttum og áhrif hennar munu einnig standa frammi fyrir þaki. Til að snúa verulega við þessa umferð alheimskjarna skorts þurfa allir aðilar að gera meira til viðbótar við sjálfstjórnun aðfangakeðjunnar.
Vegna skorts eru MCU-tæki, sem upphaflega voru byggð á verðstríðum, nú brjálæðislega hækkandi. Sum MCU verð hefur jafnvel hækkað 10 sinnum og er enn á lager. Þetta ástand er sérstaklega áberandi á heimilistækjum.
Það er líka fyrirbæri sem hefur leitt til stöðugrar útbreiðslu skorts nú á tímum. Vegna þess að vara er samsett úr nokkrum hlutum flís, svo sem heimilistækjavöru, eru flísin sem nota á MCU, rafmagnsstjórnunarflís, snjall máttur eining, samskiptaflís, hitastigs- og rakaskynjari osfrv. Stundum er enginn skortur á MCU eða aflstjórnunarflís og ekki er hægt að framleiða vöruna heldur.
02 Sönn krafa eða fölsk krafa
GG quot; Er virkilega svo mikið af raunverulegum þörfum?" Wang Li velti fyrir sér.
Hann sagði að sumir viðskiptavinir settu upphaflega birgðir í verksmiðjunni, en þeir hafa verið hreinsaðir fljótt að undanförnu og þeir eru enn að elta vörurnar.
GG quot; Hvert fór varan? Er virkilega svo mikil eftirspurn?"
Ástæðan er tvíþætt. Annars vegar eykst eftirspurnin; hins vegar hefur vöruöflun af manna völdum aukið vöruskortinn. Uppsöfnun vöru hefur valdið miklu fölsku eftirspurn, sem einnig er orðin ein meginástæðan fyrir verðhækkuninni.
Mat margra í greininni er að ef enginn skyndilegur faraldur er og ófyrirsjáanlegt alþjóðastjórnmálaástand muni krafan vegna iðnaðaruppfærslu ekki gera kjarnaskortinn svo alvarlegan.
Árlegur vöxtur flísiðnaðarins er innan við 15% og þetta vaxtargildi er í grundvallaratriðum innan eðlilegra marka iðnaðarkeðjunnar. Samkvæmt gögnum IBS, greiningar- og ráðgjafarstofu þriðja aðila, er árlegur vöxtur alþjóðlegrar umfangs iðnaðarskala frá 2018 til 2030 í grundvallaratriðum innan við 10%. Sem stendur stækkar framleiðslugeta oblatsteypa á meginlandi Kína, en ofangreindir sérfræðingar Yitong Network telja að þetta sé ekki nóg fyrir vaxtarhraða eftirspurnar. Hann sagði að pantanir á nokkrum steypum sem hann komst í snertingu við væru fjórfalt framleiðslugetan.
Birgðasöfnun er lykilástæðan fyrir skorti á franskum. Almennt hamstring og margfeldi hamstra hefur aukið ástandið.
Tökum raftæki neytenda sem dæmi. Venjulegur birgðaferill er einn mánuður en að þessu sinni eru mörg fyrirtæki með birgðir á ársgrundvelli. Einhver reiknaði reikning fyrir blaðamann frá Caijing. Samkvæmt tölfræði Counterpoint, gagna rannsóknarstofnunar þriðja aðila, voru Huawei farsímar 16% af heimsendingum farsíma árið 2019. Ef Huawei stækkar birgðir sínar um 10 sinnum mun framboð alþjóðlegra farsímaframleiðenda minnka. Get' ekki fylgst með.
Til viðbótar við hamstrandi hegðun fyrirtækisins&# 39 til verndar eigin þörfum er sokkinn á umboðsmönnum einnig ófyrirsjáanleg breyta. Stórar verksmiðjur eins og Infineon og ST selja í gegnum umboðsaðila í Kína. Þess vegna getur verkefnastjóri umboðsmannsins vitað eftirspurnaráætlun og getuáætlun fyrir næsta ár. Ef þeir komast að því að eftirspurnin er meiri en afkastagetuáætlunin, munu þeir geyma birgðirnar og losa vörurnar á sínum tíma. Verð hefur breyst í þessu ferli.
Viðskiptavinur Song Junwei lagði inn pöntun á öllu hringborðinu og þeir verða að gefa upp verð samdægurs því tilvitnunin er ógild þar til á morgun. Tveggja dollara flís getur orðið 4 dollarar daginn eftir, eða jafnvel 10 dollarar." Þetta er mjög slæmt og það særir viðskiptavininn mikið."
Hann sagði, það sem þeir geta gert núna er að opna farveg aðalflísarinnar fyrir viðskiptavini, semja um verð við viðskiptavini og tryggja að hægt sé að læsa verðinu á næsta ári.
03 Takmörkuð sjálfstjórnunargeta aðfangakeðjunnar
GG quot; Þrír mikilvægustu hlutirnir mínir: getu, getu og getu" ;.
Zhang Xin, framkvæmdastjóri SMIC Norður, sagði á nýlegri alþjóðlegu hálfleiðarasýningu í Shanghai.
Stórfelldur vöruskortur skapar áskorun fyrir alla aðfangakeðjuna. Ósjálfrátt viðbrögð aðfangakeðjunnar eru þau að hún getur ekki setið kyrr og þarf að auka framleiðsluna.
Kína á meginlandi hefur orðið kjarninn í þessari framleiðslugetu og eftirspurn. Flísframleiðsluferlið MCU byggir á 8 tommu oblátum. Til viðbótar við aðrar þarfir er skortur á franskum að þessu sinni aðallega einbeittur í 8 tommu obláta.
Það eru ekki mörg steypusmiðjur fyrir 8 tommu oblátur erlendis og flest þeirra eru framleiðendur IDM, svo sem Infineon, TI, STMicroelectronics o.fl. Í Tævan, þó að helstu flíssteypur eins og TSMC (NYSE: TSM) og ASE muni einnig gera sum steypa fyrir 8 tommu obláta, pantanirnar eru ekki svo sveigjanlegar, aðallega fyrir nokkra fasta stóra viðskiptavini. Að auki eru háþróaðir framleiðsluferlar um helmingur framleiðslugetu TSMC&# 39 og erfitt er að hafa umfram framleiðslugetu. Það sést á tekjuhlutfalli hvers ferils TSMC á fyrsta ársfjórðungi 2021 að þroskaðir ferlar yfir 28 nanómetrum (þar með taldir 28 nanómetrar) eru 37% af tekjum þess.
Hönnunarfyrirtækið stendur frammi fyrir endurtekningartækifærum og umsóknaraðstæðum. Sum kínversk hönnunarfyrirtæki munu velja að vaxa ásamt kínverskum flíssteypum, stofna sameiginlega framleiðslulínur og endurgera vörur.
Að auki, vegna óstöðugra þátta alþjóðastjórnmálaumhverfisins og áhrifa faraldursins, er rekstrarhlutfall erlendra flíssteypna ekki hátt og sumar skipanir erlendis eru fluttar til meginlands Kína.
Það' er bara að erlendar vörur hafa meiri kröfur hvað varðar nýtingu og gæði vöru og aðeins fáar flíssteypur á meginlandi Kína geta tekið að sér þær. Þess vegna, þegar framleiðendur fyrsta flokks samþykkja pantanir erlendis og framleiðslugeta þeirra er fullhlaðin, verða nokkrar pantanir á lág- og meðalframleiðslu einnig afhentar smáflíssteypum.
Auk framleiðslu eru einnig tækifæri í búnaði og efni.
Þegar framleiðslulínan er stofnuð, verður smám saman komið upp og niðurstreymi iðnkeðjunnar." Þar sem framleiðslulínan hreyfist mun framleiðandi búnaðarins fylgja henni." Formaður Shengmei hálfleiðara, Wang Hui, sagði eitt sinn á þessu ári alþjóðlegu hálfleiðarasýningunni í'
Áður voru flestir framleiðendur hálfleiðarahluta í Bandaríkjunum. Síðar, eftir þróun japanskra hálfleiðara, var ekið á hóp búnaðarframleiðenda. Hann telur að ef hálfleiðaraiðnaður Kína&# 39 fari niður muni búnaðarframleiðendur smám saman mynda atvinnugrein og byrja að stunda viðskipti hægt.
Þegar litið er um heiminn hefur 8 tommu verksmiðjan nær engan nýjan búnað og verð á notuðum búnaði hefur tvöfaldast. Ef verð á 8 tommu oblátaafurðum getur ekki hækkað bæði búnaðar- og íhlutaframleiðenda til hagsbóta er möguleiki alþjóðlegra hálfleiðara búnaðarrisa að fjölfalda búnað frá 8 tommu framleiðendum mjög lágur. Þessi búnaður þarfnast oft ekki of háþróaðrar tækni, sem skilur eftir tækifæri fyrir búnað og efnisverksmiðjur á meginlandi Kína.
Innlendur búnaður hefur örugglega aukið hlutfall verðlaunatilboða undanfarin tvö ár. Frá og með mars 2020, af 58 vinnubúnaði sem gefinn var út af Huali samþættingarstig II, eru 13 framleiddir innanlands, með staðsetningartíðni 22%. Meðal 376 vinnubúnaðar sem Yangtze River geymsla gaf út, eru 38 framleiddir innanlands, með staðsetningartíðni 10%.
Yfirmaður rannsókna og þróunar innlends íhlutaframleiðanda sagði blaðamanni Caijing að þeir væru fyrstir til að útvega MOCVD búnað í Kína örhálfleiðara. MOCVD er mikilvægur búnaður í framleiðslu á LED og kaupupphæðin er yfirleitt meira en helmingur af heildarfjárfestingunni í LED framleiðslulínunni. Í dag eru þeir ekki aðeins komnir inn í aðfangakeðju Sanan Optoelectronics, heldur einnig útvegað leiðandi MOCVD framleiðanda í Þýskalandi.
Á meðan framleiðsla er aukin er áhættan ennþá til staðar.
Margir í greininni sögðu að meginland Kína væri oft viðkvæmt fyrir" svermandi" þegar verið er að þróa hálfleiðaraiðnaðinn. Zhang Rujing, stofnandi SMIC og formaður Qingdao Xinen, sagði í einkaviðtali við blaðamann frá Caijing fyrir skömmu að það sé mjög mikilvægt að ná jafnvægi milli áhættustýringar og uppfylla þarfir framleiðslugetu.
Hann hefur rætt við nokkra fagaðila um hvernig hægt er að hagræða stjórnunar- og eftirlitskerfinu og lagt til stigskipta ábyrgð og áhættustjórnun og stjórnun. Til dæmis, ef fjárfestingarupphæðin er minni en 1 milljarður Yuan, skal hún lögð inn samkvæmt núverandi aðferð; ef fjárfestingarfjárhæð hins opinbera er lægri en ákveðin upphæð skal hún hafa að leiðarljósi viðeigandi glugga þróunar- og umbótanefndar héraðs og sveitarfélaga. Stærri upphæðinni er stjórnað af þróunar- og umbótanefnd á hærra stigi. Eins og fyrir einkafyrirtæki eða erlend fjármagnað fyrirtæki (til dæmis, fjárfesting einkafjármagns er meiri en 80% og heildarfjárfestingin er innan við 9,9 milljarðar júan), vegna þess að stjórnvöld taka minni áhættu, þá getur slakað á viðeigandi glugga.
Sjónarmið Zhang Rujing&# 39 er að þetta geti náð hámarkaðri áhættustýringu, stigveldisábyrgð, nýtt sér viðkomandi kosti og styrkleika ríkisfyrirtækja og einkafyrirtækja, stutt við byggingu hágæða hálfleiðaraverksmiðja, komið til móts við þarfir samþætta hringrásar- og hálfleiðaramarkaðinn og vertu sjálfbjarga og sjálfbjarga. Einnig er hægt að leysa vandamálið með slíku ójafnvægi í getu.