Nýlega tilkynnti TSMC að það myndi auka fjármagnsútgjöld sín árið 2021 úr 25-28 milljörðum Bandaríkjadala í janúar í 30 milljarða Bandaríkjadala, þar af verða 80% notuð í háþróaða ferla eins og 3/5/7 nanómetra, 10% verða notuð fyrir háþróaða umbúðatækni og 10% verða notuð í háþróaða umbúðatækni. Notað við sérstakar aðferðir. Í símafundinum fyrir tekjurnar á fyrsta ársfjórðungi 2021 ítrekaði TSMC að vegna þess að viðskiptavinir séu bjartsýnir á þróun hálfleiðaraiðnaðarins og lofuðu að kaupa, muni fyrirtækið eyða 100 milljörðum dala í að auka framleiðslugetu frá 2021 til 2023. Þetta þýðir að samsettur árlegur vaxtarhraði tekna Bandaríkjadala á árunum 2020-2025 mun ná 10-15%.
En bæði TSMC og Intel lögðu áherslu á að ójafnvægi framboðs og eftirspurnar í hálfleiðaraiðnaðinum myndi halda áfram til ársloka 2022 og stækkun getu mun ekki geta fylgst með aukinni eftirspurn, sérstaklega fyrir tiltekin þroskað ferli. Í stuttu máli má segja að hálfleiðaraiðnaðurinn gangi í gegnum mikla aðlögun að uppbyggingu eftirspurnar. Þess vegna hafa helstu steypustöðvar og viðskiptavinir aukið birgðastig sitt til að takast á við óvissu.
Hægri stækkun getu og aukin eftirspurn hefur ýtt upp kostnaði við steypu. Nýlega hafa mörg flíssteypur tilkynnt um stækkunaráform fyrir getu. Til dæmis stækkaði TSMC 28 nanómetra verksmiðju sína í Nanjing, UMC 28 nanómetra verksmiðjan í Tainan jók framleiðslu sína og Vanguard eignaðist 200 mm verksmiðju í Hsinchu.
Counterpoint spáir því að, knúið áfram af þessum hálfleiðaraframleiðendum, muni framleiðslugeta þroskaðra ferla aukast verulega. Undanfarin ár hefur fólksflutningurinn frá 200mm í 300mm gengið mjög hægt og ekki getað útilokað hættuna á þéttu framboði þroskaðra ferla. Nú fá steypustöðvar minni og minni stuðning frá 200 mm framleiðendum búnaðar. Framleiðslugeta getur ekki haldið í við aukna eftirspurn til skemmri tíma og því hækkar verð. Verð sumra ferla hefur jafnvel hækkað um 30-40%, sem telur ekki aukakostnað flíshönnuða sem yfirleitt fara yfir 10%. Verð mun hækka árið 2021. Til að tryggja framleiðslugetu árið 2022 eru framleiðendur flíshönnunar að semja við steypu. Gert er ráð fyrir að verð hækki um að minnsta kosti 10-20%.
Intel er einnig mjög bjartsýnn á horfur iðnaðarins og spáir mikilli eftirspurn á markaði í framtíðinni. Intel veðjar á mikla tölvuþörf, IDM 2.0 stefnu og stöðuga tæknifjárfestingu og vonast til að komast aftur í forystu í greininni. Intel tilkynnti einnig fyrirhugaða fjármagnsútgjöld upp á 20 milljarða Bandaríkjadala árið 2021, sem er 35-40% aukning milli ára. Fjármununum verður varið til að byggja tvær flísverksmiðjur í Arizona (samtals 20 milljarða Bandaríkjadala).
5G farsímar, HPC og bílaiðnaður stuðla að virkri stækkun steypu. Hvað varðar vaxtarbroddana telur Counterpoint að, knúið áfram af straumi 5G snjallsímaskipta, muni snjallsímar halda áfram að vera mikilvægur drifkraftur í að minnsta kosti næstu þrjú ár. En á síðustu árum hefur hægt á vexti snjallsímaflutninga sem dugar ekki til að styðja við ágengar áætlanir um fjármagnsútgjöld sem steypustöðvar hafa samþykkt og geta ekki heldur tryggt miklar horfur í söluvexti.
Counterpoint telur að vaxandi gervigreindarforrit, tengd tæki, sýndarveruleiki / aukinn veruleiki og snjall framleiðsla krefjist ofurtölvuafls í samskiptainnviðum og skýjagagnaverum. Þess vegna mun HPC þróast hratt og neyta mikið af nýjum viðbótum á næstu árum. Stærð. Intel sagði að næstum öll forrit kynntu nú gervigreind og vélanámsgetu. Alheimsframleiðendur gagnavers og skýjafyrirtæki hafa lagt mikið af fjármagni til að auka framleiðslugetu. Þetta mun halda áfram að bæta tölvukraft til að mæta ört vaxandi eftirspurn eftir HPC.
Í öðrum atvinnugreinum, með mikilli aukningu í eftirspurn eftir hálfleiðara í bifreiða- og V2X vistkerfinu, er gert ráð fyrir að bifreiðatengdar atvinnugreinar eins og rafknúnar ökutæki, sjálfstjórnandi akstur og hleðslutæki eyði miklu magni hálfleiðara. Þrátt fyrir að tekjum TSMC í bifreiðum hafi aðeins verið 4% af heildartekjum á fyrsta ársfjórðungi 2021 (snjallsímar voru 45%, HPC voru 35%), hefur TSMC gert bílamarkaðinn í forgangi á næstu árum.
Kostnaðarhækkun á flíssteypu 2021 hefur í grundvallaratriðum lokið, en það verður ný umferð um verðhækkanir árið 2022. Flíshönnuðir eru að semja við framleiðendur flís um steypukostnað og úthlutun afkastagetu. Gert er ráð fyrir að ójafnvægi milli eftirspurnar og framboðs muni halda áfram í eitt ár í viðbót og verð mun hækka um að minnsta kosti 10-20% árið 2022.
Ef þú hefur áhuga á vörum okkar, vinsamlegast heimsóttuwww.hkram.comtil að fá frekari upplýsingar.